華電能源8月11日公告稱，華電集團收到國資委出具的《關于華電能源股份有限公司資產重組和配套融資有關事項的批復》(國資產權[2022]382號)，華電能源重大資產重組事項獲得國務院國資委批復。 華電能源擬向華電煤業發行普通股(A股)，購買華電煤業持有的錦興能源51.00%股權，交易價格為107.33億元。同時，華電能源還計劃向華電集團等以非公開發行股份的方式募集配套資金不超過26.80億元，用于支付本次交易的相關交易稅費以及償還債務等。 華電能源在《收購報告書》里表明，本次收購的目標一是要提升公司資產質量，改善財務結構，從而實現盈利能力的提升；二是要整合煤炭資源，實現煤電聯營和煤電互保，實現上市公司的可持續發展；三是要肩負社會責任，保障東北工業基地能源安全。 為化解退市風險，華電集團打出一系列組合拳，以徹底扭轉華電能源的經營狀況，實現華電能源高質量發展。 一是注入盈利能力突出的煤炭資產。2022年7月27日，華電能源公告了資產重組的報告書，發股購買華電集團旗下控股公司華電煤業持有的錦興能源51.00%股權。錦興能源從事煤炭開采、洗選加工及銷售等業務，具有豐富的煤炭資源儲量和優質的煤炭產品質量，盈利能力十分突出，2021年實現凈利潤39.63億元，凈資產收益率達到57.23%。若本次資產重組完成，將極大程度改善華電能源的盈利水平，預計將會使其凈資產扭負為正，從而極大地化解其退市風險。同時，華電能源通過收購錦興能源，也能改良其資產結構，實現煤電聯營和煤電互保，降低行業周期波動對上市公司的影響，增強抗風險能力，實現華電能源的可持續發展。 二是實施配套融資，進一步增厚華電能源凈資產。根據華電能源公告的重組報告書，本次交易計劃募集配套資金總額不超過26.80億元。華電集團及其關聯方承諾認購額度不超過22.12億元，為確保配套融資成功和化解退市風險又增加一道安全屏障。
三是承諾注入其他煤炭資產。除本次注入錦興能源以外，華電集團承諾所屬其他在產或在建煤礦，將在滿足注入條件之后的三年內注入華電能源。華電集團旗下其他已投產的煤礦包含內蒙古不連溝煤礦、陜西隆德煤礦、陜西小紀汗煤礦、甘肅甜水堡煤礦，在建項目包括高家梁煤礦、哈密煤礦和西黑山煤礦。當前華電集團控股的在產煤礦產能合計5,420萬噸/年，并儲備了一批煤炭資源項目。上述煤礦資產的注入，將有助于改善華電能源的長期經營質效，進一步提升盈利能力。 四是持續提升資產質量。按照國家淘汰落后產能的要求，華電能源不斷推進落后煤電產能退出工作，年內關停富熱#7-9機組，不斷優化公司裝機結構，淘汰落后產能，提升公司長期盈利能力。 上述一系列動作對于華電能源長遠發展意義重大。一是順應國家煤電聯營政策，符合產業倡導方向，也為華電能源未來業績創造了較大的想象空間。二是將有力化解華電能源退市風險，大幅增厚凈資產，顯著提升盈利能力和抗風險能力。三是引導華電能源走上良性發展軌道，提升股東回報，實現華電能源高質量發展，充分展示了華電集團作為央企的責任擔當，以及提升華電能源長期發展質量的信心和決心。
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